发票明细手动导入

04发票明细手动导入

不使用税局自动同步时，可以在发票列表中手动导入发票明细表。导入前应先确认当前企业，并区分文件属于 开具发票 还是 收到发票。

操作概览

项目	说明
操作目的	将已有发票明细表导入当前企业的发票列表
开始前	准备待导入文件，确认所属企业及发票类型
主要操作	进入发票列表、选择导入类型、上传文件并开始导入
完成标志	导入任务完成，列表中显示对应发票记录

手动导入与税局自动同步是两种发票数据采集方式。手动导入不需要运行本机启动器或进入税局扫码，但操作人员必须自行保证导入企业、发票类型和文件内容一致。

1、进入发票列表

点击顶部 财务管理，在左侧展开 发票，再点击 发票列表。

图4-1：进入 `财务管理 / 发票 / 发票列表`。

进入列表后先查看页面当前企业，再决定是否开始导入。已有数据时，还应留意本次文件是否已经导入，避免重复提交。

2、打开导入窗口

进入发票列表后，点击页面右上方 导入。

图4-2：点击发票列表右上方的 `导入` 按钮。

点击 导入 只会打开文件导入窗口，不会立即写入数据。应在弹窗内完成企业、类型和文件核对后，再开始正式导入。

3、选择发票类型和文件

图4-3：在导入窗口中选择 `收到发票` 或 `开具发票`，再上传对应明细表。

发票类型应根据文件本身的业务方向选择：

选择项	文件要求
收到发票	文件内容应为当前企业收到的发票明细
开具发票	文件内容应为当前企业开具的发票明细

操作步骤

1. 在 导入企业 中确认当前企业。
2. 在 导入发票类型 中选择 收到发票 或 开具发票。
3. 点击上传区域选择发票明细表，或将文件拖拽到上传区域。
4. 确认文件名称和发票类型无误。
5. 点击 开始导入。
6. 等待导入完成，再回到列表复核记录。

文件选中后，应先查看弹窗中显示的文件名称。发现选错文件、选错企业或选错类型时，应在点击 开始导入 前重新选择。

4、导入后复核

复核时至少检查：

1. 企业是否正确。
2. 发票类型是否正确。
3. 发票日期是否属于预期期间。
4. 发票金额和票面信息是否正常显示。
5. 同一文件是否被重复导入。

导入完成后应使用列表中的日期、类型或其他页面条件定位本次记录。只有能够在列表中找到对应发票，并确认主要字段正常显示，才视为导入完成。

收到发票和开具发票不得混选。选择错误时应停止导入，重新选择正确类型和文件。

5、常见问题

情况	处理方式
无法确定发票类型	先核对明细表内容和业务方向，不应试错导入
上传后发现企业选择错误	停止提交，切换到正确企业后重新选择文件
导入完成但列表中没有找到记录	核对任务状态、当前企业和发票日期范围
怀疑文件已经导入	先在发票列表中检索并核对，避免重复导入

6、下一步

发票数据准备并复核完成后，继续配置银行账户与流水上传。