配置企业

02配置企业

首次使用或需要新增企业时，应先创建企业。发票、银行账户、银行流水和凭证均依赖企业主体，企业信息保存前必须核对准确。

操作概览

项目	说明
操作目的	在系统中建立需要处理账务的企业主体
开始前	准备企业简称、企业全称、税号及页面要求的归属地信息
主要操作	打开创建企业窗口、填写资料、确认保存
完成标志	新企业出现在顶部企业选择框中，并可正常切换

企业配置决定后续资料的归属范围。创建完成后，发票同步、银行账户、流水上传和凭证处理均应在对应企业下进行，因此不能只核对企业名称，还应确认税号及归属地信息。

1、打开创建企业入口

登录系统后，在页面顶部企业选择区域右侧点击蓝色 +。

图2-1：点击顶部企业选择框右侧的 `+`，打开创建企业弹窗。

点击前可先查看企业选择框中的现有企业，避免为同一主体重复创建。确认确实需要新增后，再使用 + 进入创建流程。

2、填写企业信息

图2-2：按页面顺序填写企业简称、企业全称、企业税号、社保缴纳地和税务归属地。

字段填写要求如下：

字段	填写说明
企业简称	页面必填，用于顶部企业切换和日常识别，建议与内部常用名称一致
企业全称	按企业正式名称填写，避免使用与实际主体不一致的缩写
企业税号	按企业实际税号填写，重点检查数字、字母和位数
社保缴纳地	页面必填，根据企业实际缴纳地区选择
税务归属地	页面必填，根据企业所属税务地区选择

企业全称和企业税号虽然应以页面实际必填状态为准，但首次配置时仍建议按照已确认的企业资料完整填写，减少后续资料识别和主体核对时的歧义。

操作步骤

1. 依次完成页面字段填写。
2. 对照企业资料检查企业全称和企业税号是否属于同一主体。
3. 检查社保缴纳地和税务归属地是否选择正确。
4. 确认弹窗中没有误填其他企业的信息。
5. 点击弹窗右下角 确认。
6. 返回首页后，在企业选择框中确认新企业已经出现。

3、完成标准

1. 企业可以在顶部企业选择框中正常切换。
2. 企业名称和税号与准备资料一致。
3. 进入发票、银行和凭证页面时，页面显示的当前企业正确。

保存后建议切换一次企业，再重新选择刚创建的企业，确认企业可以正常显示。后续每次进入业务页面时，仍需以页面当前企业为准，不能仅依赖上一次操作记忆。

如果发现企业信息填写错误，应先停止后续资料导入并更正企业信息。不要在错误企业下继续同步发票或上传银行流水。

4、常见问题

情况	处理建议
企业选择框中已有相似名称	先核对企业全称和税号，确认是否已经创建
企业全称或税号录入错误	暂停后续操作，先更正企业信息
归属地选择不确定	根据已确认的企业资料核实后再保存
保存后没有看到新企业	检查是否保存成功，再刷新企业选择区域

5、下一步

企业配置完成后，准备当期发票数据。可选择税局发票自动同步，也可根据已有明细表使用发票明细手动导入。